和莱斯通完话后，卡特三世回头，对跟他一起来的狐狸道谢。
“谢谢你愿意过来。”
“帮助您是我的职责，陛下。对此我感到十分荣幸。”
红毛的狐狸恭谦地屈起前腿，低下头，做出礼貌的臣服姿态。
重新站起来以后，福克歪了歪头，带着红色绒毛的耳朵在风中微微颤动：“不过，陛下，我们到达这里已经有几天了。您……到底什么时候准备进去呢？”
猫皇：“……”
他想了想，扭过头，心情复杂地看向近处金色与银色交错建筑而成的宫室，没有开口说话。
其实他们抵达米克斯已经有一段时间了。从得知莱斯·沃尔夫少将即将前往的地方是联邦的米克斯王宫以后，卡特三世就变得坐立难安，长久以来压抑着的情感终于渐渐涌出……等到溢出的感情膨胀到再也无法忍受的地步的时候，他终于下了决定，和福克一起到了米克斯。
作为兽皇，他的兽形一直以来都是保密的，因此访问比斯特帝国以外的地区势必要非常慎重，何况现在虽然是在两国间的蜜月期，可依然不能保证绝对的安全，更难以保证绝对不暴露兽形，如果演变成正式访问……那就愈发麻烦了。于是卡特三世想要来米克斯王国，只能采用偷偷潜入的方式。
尽管卡特三世并不想在比斯特与海尔曼即将建交的关键时期破坏双方的协议，但他依然还是冒险越过边境进入了米克斯。他对大臣们宣称的是去南方地区低调访问以及度假，可乘着鹰兽飞到了比斯特最南方的小镇以后，卡特三世却带着福克越过边境进入了海尔曼境内。他们两个的兽形都很娇小且常见，因此没有引起怀疑，轻易地就穿越了边界森林。
最初决定带着福克只是因为需要通讯，而且福克是他最信任的大臣，比较安全……不过现在，卡特三世却不得不庆幸还有一只狐狸陪伴在他身边。
就连卡特三世自己都没有想到，尽管已经过去了二十多年了，可是再次听到那个人的声音，竟然会让他如此震动，如此……心痛。声音勾起了回忆，那一瞬间，数十年前的岁月变换地在眼前闪过，一切记忆都历历在目，如同发生在昨日一般清晰。
年轻而骄傲的青年帝王在他自以为轻松无比的战场上遭受重大的挫折，一直以来傲慢的自尊被如此轻易地在血浆和兵刃中被击毁，负伤、与大部队失散，不得不沦落到以兽形向敌人乞食的地步，并且一边寻找方法疗伤，一边努力地想要回到自己的国家。
结果救了他的，是敌国当时年仅十六岁、美貌而聪慧的王女，将来的女王。
卡特三世至今都难以置信，沦落在海尔曼的那短短的几个月，会彻底改变他的猫生。路易莎教给他的东西，和他此前十八年在宫廷中学到的完全不同。
他至今记得第一次面对面与路易莎那双无与伦比的金眸对视时的心跳，有一瞬间他几乎以为是自己拙劣的演技让对方看穿了什么，然而……她将他抱了回去，找了医生治疗他的后腿，将他作为自己的宠物，有时甚至会对他念书、讲自己听政论课和哲学课的心得，她向他解释米克斯王国信奉的温柔慈悲的神学。
当然，那个时候卡特三世还很年轻，他自己的课程也没有学完，因此接触到与他所知道的完全不同的知识，难免是件新奇的事。一直以来，兽族迷恋战争，历届君主都是有名的战争狂，所以，仔细算起来的话，那还是卡特三世第一次思考所谓的人道主义和战争的意义。最终，路易莎以她的智慧和口才说服他改变了长久以来秉持着的根深蒂固的观念。同时，她那双仿佛洞穿一切的智慧的眼睛、沉浸在孤独中时宁静的神情、偶尔只对自己的宠物会露出的小女孩般的表情，也使一个刚刚摆脱王子称号登上帝位的兽族男性渐渐沉醉，迷恋上了她。
当然，路易莎大概对这一切都不知情，更不清楚自己不经意说对宠物说出来的话造成了怎样重大的影响。卡特三世的腿伤养好时，并不是完全没有不舍，比斯特还有弟弟妹妹，还有弟弟妹妹的孩子，以一个帝国完善的政治体系，即使他就这样宣告失踪，也不会有多大的变动，只是……卡特三世知道自己有更应该完成的事，路易莎也更希望他做的事。
于是，他回到帝国之后，签订了和平协议，宣布比斯特的南方将迎来长久的平静。人民的喜悦比他想象中更大，在旷日持久的战事中，包括大量小型兽种在内的一般百姓早已疲惫不堪，卡特三世得到了比他获得重大军事勋章还要来得更多的拥护，一下子就坐稳了王位，即使是原本从战争中获利儿不满的大臣也在普通居民的欢庆和其他支持和平的大臣露出的獠牙下闭了嘴。
然而要结束北方与暗族间的战斗却没有那么容易，暗族王室的好战程度绝不输兽族中的好战者，他们还拥有好几个直属于王室的军事基地，里面的士兵也全都是极端军国主义者，比兽族还要仰慕强大的力量。在失去神的庇护之后，这群亡命之徒就执着地相信自身的力量才是改变命运的唯一途径，在明知人口不足他们处于劣势的情况下，依然凭借着飞行能力和高大的体格坚持侵略和进攻。结果暗族那里一折腾就是好几年，比斯特北方最重要的一道防线、英勇的沃尔夫夫妇之死也给帝国带来了巨大的冲击，与此同时，分身乏术的卡特三世听说了米克特国王病逝，长女路